Versão 845- Alterações do sistema

Versão 845- Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações no sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

• Adicionado coluna da Data do Cadastro na Consulta de Produtos

• Adicionado coluna do “Saldo Faturar” na grid dos Produtos da Consulta de Pedidos

• Corrigido problema na instalação do certificado digital

• Novo parâmetro nas configurações globais, caso ativo, ao devolver todos os produtos e o saldo à faturar dos mesmos for zero, o sistema cancela o pedido automáticamente

• Implementado parâmetro na configuração do operador para emitir um som de notificação ao receber uma solicitação de autorização não supervisionada

• Adicionado parâmetro nas configurações globais > Geral > Configurações do produto, dois novos parâmetros:
  Nível mínimo no agrupamento do Produto: define um nível mínimo necessário ao informar o agrupamento
  Obrigar informar o agrupamento no cadastro do Produto: Obriga que o agrupamento seja informado no cadastro do Produto

• Novo parâmetro em Configurações > Configurações Globais > Importação da NFe > Configurações da Conferência de Compra > Gravar número da NFe na Fatura do Pedido. Ao conferir a compra com o pedido e se houver fatura relacionada ao pedido, o número da nota fiscal será adicionado a Fatura do pedido

• Desenvolvido um novo recurso para controle de boletos antecipados no banco. Mais detalhes no manual: Antecipação de boletos | ajuda tryerp 

• Adicionada opção na consulta de movimento por produto para exibir também os ajustes de estoque avulsos vinculados à nota fiscal — itens incluídos via "Incluir Produtos (Ajuste de Estoque)" na importação de XML (produtos desmembrados/meia-nota). Um checkbox opcional "Incluir ajustes de estoque da nota" passa a trazer essas movimentações junto com os itens da nota, permitindo identificar de qual nota vieram (a coluna Operação mostra a operação do ajuste, distinguindo de uma compra normal).

• Ao importar o XML inserindo os ajustes vinculados, o número da nota será salvo no campo “Nº Documento” do ajuste, facilitando o rastreio pela tela de consulta de ajustes

Consulta de Parceiros

• Reconhecimento de CPF/CNPJ e telefone na pesquisa — quando o texto digitado/colado contém apenas números e máscara (com 8 dígitos ou mais), a pesquisa passa a usar só as colunas gravadas sem máscara no banco (CPF/CNPJ, telefone, celular, CEP, RG, inscrição estadual), com a formatação removida. Sendo um CPF ou CNPJ válido (dígito verificador conferido), a busca vira igualdade na coluna do documento, que usa índice. Nenhuma perda de funcionalidade: texto numérico nunca casaria com nome de cidade, país ou razão social.
  Efeito colateral positivo: CPF/CNPJ colado com máscara passa a encontrar o cadastro, o que antes não acontecia, porque o campo é gravado sem formatação no banco.

• Nova opção "Pesquisa ampliada" na aba da tela (grupo "Pesquisa"), que liga/desliga a busca nas colunas vindas de outros cadastros (Cidade, UF, País, Grupo, Região, Distrito, Vendedor, Representante) e nas Informações Adicionais. Nenhum recurso de busca foi removido — passou a ser opcional, e o operador alterna na hora, sem reabrir a tela.
  Estado inicial da opção, em ordem de precedência: (Parâmetros em Configurações > Configurações Globais > Geral > Configurações do Parceiro >Iniciar a consulta de parceiro com a pesquisa ampliada ativa ligado → sempre abre com a pesquisa ampliada ativa, senão, pela quantidade de parceiros cadastrados, comparada ao parâmetro Limite de Parceiros para a pesquisa ampliada iniciar ativa(padrão 15.000). Até o limite, abre ativa — cliente com cadastro pequeno não percebe mudança nenhuma no comportamento.

Cadastro de Regras tributárias

• Ao realizar o cadastro de uma nova Operação, o aviso se deseja cadastrar uma classificação tributária, agora apenas será exibido conforme os parâmetros definidos, ou seja, se para a finalidade irá ocorrer o cálculo dos impostos (Emissão de DFe com destaque de impostos, NFe de Entrada, Operação de OS ou Pedido). Adicionado também aviso se deseja cadastrar uma Regra Tributária, já trazendo a Operação selecionada

• No cadastro de Regra Tributária, adicionado opção para inserir uma lista de NCM’s, desta forma é possível copiar os dados de uma planilha por exemplo, e inserir vários. Será aplicado uma validação se o NCM é válido (8 dígitos) e se está cadastrado no sistema.

• Adicionado opção “Manter dados após gravação“ na tela de Cadastro, desta forma é possível reaproveitar os campos informados;

• Adicionado nova opção de Duplicar na tela de Consulta de Regras, permitindo selecionar várias Operações, desta forma facilitando a replicação da mesma regra

Kanban de Pedidos

• Mover o cartão automaticamente ao cancelar a Nota Fiscal. Quando a NF de um pedido é cancelada, o pedido é reaberto e agora o cartão também é movido automaticamente no quadro, conforme a ação configurada para esse evento

• O card do pedido ganhou a aba "Ordem de Serviço", listando as OSs do pedido com número, tipo e situação

• Na aba de produtos do card do pedido foi incluída a coluna com o botão "Informar série". Ele abre a tela padrão de serialização do sistema e vincula os números diretamente ao item do pedido, sem precisar passar pela consulta de pedidos.

• O cartão passa a exibir "Série: OK" (verde) ou "Série: Pendente" (vermelho), permitindo enxergar no próprio quadro quais pedidos ainda estão sem serialização. O indicador só aparece em pedidos que tenham algum produto controlando número de série — nos demais, o cartão continua exatamente como hoje

• Novo evento do Kanban: Abertura de Ordem de serviço, sendo possível definir a operação que a ordem de serviço deve ser aberta. O evento permite abrir automaticamente uma ordem de serviço relacionada ao pedido ao entrar ou sair de uma lista

• Novas opções no cadastro de quadros de onde mover o pedido:
  Ao cancelar NF
  Ao encerrar OS
  Ao Cancelar OS

• Agora é possível incluir uma Checklist nos pedidos, permitindo inclusive um cadastro de modelo de checklist. O Card do pedido exibe no Kanban o status da checklist

Conferência de pedido

• Número de série — informar no pedido e conferir na expedição.
  Duas alterações complementares: uma permite informar o número de série ao longo do pedido, a outra permite conferir esse número na expedição.

• Duas colunas novas no grid da conferência:
  "Série" — resumo informados/quantidade (ex.: 3/5)
  "Nº de Série" — os números já vinculados ao item

• Ao bipar o código de barras do produto, se ele controlar número de série a tela de serialização abre automaticamente, já pedindo a quantidade que falta conferir. A quantidade conferida passa a ser derivada dos seriais lidos — não é mais possível conferir 5 peças tendo apenas 3 séries informadas.

• Quando o item já tem a série informada no pedido, o comportamento é escolhido por parâmetro:
  Conferir (padrão): o operador bipa peça a peça e o sistema valida contra o que está registrado — pega troca de peça, etiqueta errada e série de outro pedido
  Aceitar: o item é considerado conferido, apenas exibindo os números
  Validações incluídas:
  Série repetida na mesma leitura
  Série já informada em outro item do mesmo pedido
  Gravação bloqueada quando um item conferido está com menos séries do que a quantidade

• Regras já existentes mantidas: filial precisa controlar serialização, produto precisa ter grupo de serialização cadastrado, e pedido em Ordem de Carga continua bloqueado

• Comportamentos importantes:
  A série só é gravada ao clicar em Gravar, junto com a conferência. Fechar a tela sem gravar não deixa série solta.
  O botão "Conferir todos" passa a pular os itens com número de série, avisando quantos ficaram pendentes — a quantidade deles vem da leitura dos seriais.
  Vale para a conferência aberta por pedido. A conferência por Nota Fiscal e os componentes de KIT não têm a exigência.
  Item com série parcial (ex.: 3 de 5) pede apenas as 2 que faltam e não reconfere as 3 existentes.

• Novos parâmetros em Configurações > Configurações Globais > Pedido > Configurações do Pedido:
  * Exigir número de série na conferência do pedido (Desabilitado por padrão)
  * Validar série já informada na conferência do Pedido (Habilitado por padrão)