Versão 856 - Alterações do sistema

Versão 856 - Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações no sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

• Corrigido o lançamento em duplicidade na conciliação bancária por OFX quando a forma de pagamento da fatura tinha numerário de depósito vinculado. A liquidação automática por depósito ou saque passa a usar somente o valor do OFX, gerando um único movimento bancário e sem troco no caixa

• O cadastro de emitentes passa a permitir emitentes do exterior

• No monitoramento de Ordens de Serviço, ao fechar a edição de uma OS a seleção permanece na OS editada, em vez de voltar para a primeira da lista

• Corrigido o erro de estrutura no SPED PIS/COFINS causado pelo código de serviço (COD_LST) gerado com mais dígitos do que o validador permite

• Corrigida a impressão automática dos tickets de pré-venda com o parâmetro “Imprimir automaticamente apenas os Produtos incluídos pelo aplicativo” ativo. O ticket passa a listar somente os produtos incluídos pelo app, e não também os lançados pelo sistema. Quem usa ticket de pré-venda customizado precisa aplicar o mesmo ajuste no arquivo Custom

• Integração Galderma atualizada para a nova API. O envio passa a ser feito manualmente, em lote, pela própria tela

• Corrigido o ícone ausente nos campos de seleção de Serviço e Ajuste de Saída no cadastro de Operação

NFS-e

• Adicionadas na Classificação Tributária as opções “Reter … na NFS-e” para PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL, ao lado de cada alíquota. Na emissão, cada imposto é marcado como retido automaticamente conforme a classificação, sem marcação manual item a item

• Nova opção no cadastro da Operação (grupo Impostos): “Utilizar imposto (ISS) da API da NFS-e Nacional”. Com ela marcada, ao localizar o serviço o sistema consulta, com o certificado digital do emitente, a alíquota de ISS parametrizada pelo município de incidência para aquele serviço e competência. Vale para as duas telas de emissão Nacional e para o faturamento de OS. Se a consulta falhar, a emissão segue com a alíquota da classificação e a tela informa o motivo

• No faturamento de Ordem de Serviço, a NFS-e passa a usar o cálculo atual da classificação tributária em vez de copiar os impostos gravados na OS. Isso evita levar alíquotas desatualizadas para a nota

• O parâmetro global “Descontar o valor de ISSRF na fatura relacionada a OS/NFSe” passa a descontar da fatura também PIS, COFINS, CSLL, INSS e IR retidos

• Novo campo “Tipo de Imunidade” na aba ISS - NFSe da Classificação Tributária, com as cinco opções do layout Nacional. Ele é enviado à Sefin quando a Situação Tributária for 2 - Imunidade (antes ia sempre como livros, jornais e periódicos) e passa a aparecer na DANFSe

• Ajustado o cálculo dos valores na tela nova de emissão da NFS-e Nacional. O valor líquido segue o layout da Sefin: serviço menos descontos e menos as retenções de ISS, IRRF, CSLL e INSS. As retenções de PIS/COFINS são descontadas apenas do valor a receber, que é a base das duplicatas e da fatura, por isso a fatura pode ficar menor que o líquido da DANFSe. Após a autorização, os totais de retenção e o líquido devolvidos pela Sefin são gravados na nota

• Corrigido o envio da dedução da base de cálculo na NFS-e Nacional. A Sefin só aceita a dedução nos códigos de serviço em que o município admite “dedução por valor” (rejeição E0440)

• Corrigido, na tela de emissão Nacional 2, o bloqueio que impedia trocar ou limpar o serviço quando a nota já tinha item montado, e avisos que não chegavam ao operador, como o de tributação não localizada

• Corrigidos, no cancelamento de NFS-e dos padrões municipais, o estorno com sinal invertido na consulta de situação e o rateio do estorno quando a nota cobre mais de uma OS

• Corrigido o link de consulta da NFS-e do padrão IPM

Boletos

• Corrigida a duplicidade do nosso número em boletos gerados ao mesmo tempo (por exemplo, no fechamento de lote de NFs). O número passa a ser obtido de forma atômica no banco de dados, em todas as formas de geração

• Corrigido o envio do e-mail da nota fiscal com boleto para contas que registram pela API direta do banco (Sicredi/Sicoob). Após a confirmação do registro, o e-mail sai com XML, DANFE e o PDF do boleto, em vez de ficar retido com a mensagem de boleto não gerado

• Com cópia do e-mail configurada para o emitente, o envio passa a ficar retido para todos os destinatários até o boleto existir e sai uma única vez, completo. Antes, a cópia saía sem o boleto e impedia o envio completo

• Boletos gerados depois da nota, pela tela de geração de boletos via API Sicredi, passam a enviar automaticamente o e-mail com o PDF ao parceiro

• Adicionado registro no histórico do boleto quando a obtenção do PDF pela API do banco falha

• Em ambiente de homologação, os e-mails de documentos fiscais saem com a marca TESTE no assunto e no corpo

Faturamento de Contratos

• Contrato com todas as faturas já geradas não abre mais a tela de geração ao ser gravado, o que evita fatura duplicada quando o contrato é aberto só para consulta

• A fatura da 1ª parcela passa a ser reconhecida pelo número da parcela, e não só pelo mês de vencimento

• Ao gravar, o sistema confere se a parcela já tem fatura, se a quantidade de faturas do contrato foi atingida e se o valor do contrato mudou. Em qualquer desses casos a gravação é bloqueada

• Na alteração das parcelas logo após a geração, o valor total fica travado no valor do contrato, permitindo apenas redistribuir datas e valores

• Novas ações nas Permissões V2: “Gravar alterações em contrato já cadastrado” e “Gerar faturas de contrato” (liberadas por padrão)

Produtos Controlados e Licenças

• Nova tela Cadastros > Produtos Controlados e Licenças, para controlar a venda de produtos que exigem licença do comprador (ex.: Polícia Federal, Polícia Civil, ANP):

  • Tipos de licença: órgão emissor, se a licença lista produtos, se exige o PDF anexado, dias de aviso antes do vencimento e as UFs em que é exigida (em branco vale para todo o país)

  • Produtos controlados: cada substância informa os tipos de licença que exige. O vínculo com os produtos pode ser feito pelo NCM ou no próprio cadastro do produto (V1 e V2), pelo campo “Produto Controlado”

  • Licenças vencidas e a vencer: consulta por período, com exportação para Excel

• Nova aba Licenças no cadastro do parceiro, com número, emissão, validade, produtos cobertos, capacidade por produto (vistoria) e situação (Em dia, Vence em X dias, Vencida, Vencida (renovada)). A opção Renovar cria a nova licença já com o tipo e os produtos preenchidos

• Nova opção no cadastro da Operação: “Validar licença de produto controlado (pedido só avisa)”. Com ela marcada:

  • NF-e, NFC-e, Frente de Caixa, faturamento de pedidos, ordem de carga e OS são bloqueados quando o destinatário não tem licença válida e em vigor para o produto, considerando a UF do destinatário e a data de emissão

  • No pedido, o sistema só avisa as pendências. O pedido é gravado, mas o faturamento fica bloqueado até a licença ser regularizada

  • Na NFC-e e na Frente de Caixa, produto controlado só pode ser vendido para destinatário identificado e com licença

  • Quando a licença define capacidade, a quantidade vendida no documento é conferida contra ela, com conversão pela unidade auxiliar do produto (ex.: tambor para litros)

• Ao escolher o cliente no pedido ou na emissão de NF, o sistema avisa quando alguma licença dele está vencida ou próxima do vencimento

• Manutenção das licenças controlada por permissão (Permissões V2: “PARCEIRO.LICENCAS.MANTER”, bloqueada por padrão)

Lotes, Análise de Qualidade e Importação por BL

• Modelo de análise: nova tela em Cadastros > Produtos > Controle de Qualidade, com os parâmetros, especificações e métodos. O modelo é vinculado ao produto na aba Lotes/Validades

• Análise do lote: registrada pela Consulta de Lotes dos Produtos, já preenchida a partir do modelo e com anexos. Os lotes derivados herdam a análise do lote de origem

• Certificado de Análise dos Lotes: impresso a partir da nota, do pedido ou do card do Kanban, com o responsável técnico da filial, configurado no cadastro do emitente

• Travas de lote na saída, configuradas por operação: bloquear lote vencido, exigir validade mínima em dias e exigir análise completa. O cliente pode ter a própria validade mínima, e vale a maior entre a do cliente e a da operação. As travas valem na NF-e, NFC-e, Frente de Caixa e Destinar BL, e a sugestão de lotes (FEFO) já respeita a validade mínima

• Ao editar uma nota, os lotes já informados não se perdem mais: a quantidade é ajustada pela diferença, e só é excluído o lote sem uso

• A nota de entrada gerada a partir do pedido já traz os lotes do pedido

• Importação por BL (Kanban):

• Destinar BL: destina total ou parcialmente o BL para Invoice ou venda a terceiros, baixando a saída junto com a parte destinada (sem deixar o estoque negativo). Quando configurado, gera automaticamente o pedido de compra na filial destino, com os lotes

• Estornar destinação do BL: cancela o pedido gerado, devolve o saldo ao BL e retorna o card à lista anterior. É bloqueado se o pedido da filial destino já tiver sido faturado

• Nova aba Documentos do BL no card, com a árvore de pedidos e notas gerados a partir do BL e o resumo do que foi destinado

• Gerar pedido na filial destino a partir de uma Invoice relacionada ao BL, pela Consulta de Pedidos