Kanban de Pedidos
Imagine acompanhar todos os pedidos da sua empresa em um painel visual, onde cada cartão representa um pedido e cada coluna representa uma etapa do seu processo. Sem planilhas, sem achismo, sem perder o controle. Esse é o Kanban de Pedidos do TryERP — um recurso que transforma a forma como você gerencia vendas, produção, faturamento e expedição.
Imagine acompanhar todos os pedidos da sua empresa em um painel visual, onde cada cartão representa um pedido e cada coluna representa uma etapa do seu processo. Sem planilhas, sem achismo, sem perder o controle. Esse é o Kanban de Pedidos do TryERP — um recurso que transforma a forma como você gerencia vendas, produção, faturamento e expedição.
O que é o Kanban de Pedidos?
O Kanban de Pedidos é uma tela de monitoramento visual dentro do TryERP que organiza seus pedidos em quadros e listas (colunas) totalmente personalizáveis. Pense nele como um Trello, mas integrado ao seu ERP — com acesso direto a faturamento, notas fiscais, financeiro, produção e expedição.
Quadros e Listas: Monte o Fluxo Ideal
O sistema permite criar múltiplos quadros, cada um com suas próprias listas (colunas). Isso significa que diferentes equipes ou setores podem ter visões diferentes do mesmo conjunto de pedidos.
Defina cores para o fundo do quadro, para os grupos (colunas) e para os cartões. Identifique visualmente cada área do seu processo.
Crie quadros separados para Vendas, Produção, Pós-venda ou qualquer outro setor. Cada operador enxerga apenas os quadros que tem permissão.
Controle quais operadores têm acesso a quais quadros. Vendedores veem apenas o quadro comercial, e a produção vê apenas o dela.
Defina a sequência das colunas no quadro. Reorganize a qualquer momento conforme seu processo evoluir.
Movimentação Automática: O Kanban Trabalha por Você
O grande diferencial do Kanban do TryERP é que ele não depende apenas de ação manual. Você configura gatilhos automáticos que movem os cartões entre as colunas quando eventos reais acontecem no sistema:
| Evento no Sistema | O que acontece no Kanban |
|---|---|
| Pedido é faturado (NF-e emitida) | Cartão move automaticamente para a lista configurada (ex: "Faturados") |
| Parcela é liquidada (pagamento recebido) | Cartão move para a lista definida, com percentual mínimo configurável |
| Pedido é cancelado | Cartão move automaticamente para a coluna de "Cancelados" |
| Pedido entra em produção | Cartão move para a coluna de produção configurada |
| Pedido vai para expedição | Cartão move para a coluna de expedição configurada |
| Pedido é conferido | Cartão move para a coluna de conferência configurada |
Eventos e Notificações Automáticas
Cada lista pode ter eventos de entrada e saída. Quando um cartão entra ou sai de uma coluna, o sistema executa ações automaticamente:
Configure layouts de e-mail personalizados e envie automaticamente ao cliente, vendedor, representante ou operador quando o pedido mudar de etapa.
O e-mail pode incluir automaticamente o ticket gráfico, o ticket sem valores ou o ticket de produção do pedido como anexo.
Ao entrar em uma coluna, o sistema pode alterar a operação do pedido automaticamente. Útil para mudar de "Orçamento" para "Venda" quando aprovado.
Cada movimentação fica registrada no histórico do pedido: quem moveu, de onde veio e para onde foi, com data e hora.
Tudo Dentro do Cartão
Ao clicar em um cartão, uma tela completa de detalhes é aberta. Sem precisar sair do Kanban, você tem acesso a tudo sobre o pedido:
- Dados do pedido: parceiro, vendedor, representante, operação, filial, forma e condição de pagamento, frete, valor total
- Produtos: lista completa de itens do pedido com quantidades e valores
- Etiquetas coloridas: classifique visualmente seus pedidos com tags personalizadas (ex: "Urgente", "VIP", "Amostra")
- Membros: atribua operadores responsáveis por cada pedido para saber quem está cuidando do quê
- Comentários: troque informações com a equipe diretamente no cartão, com registro de data, hora e autor
- Histórico Kanban: todas as movimentações entre colunas registradas automaticamente
- Status do pedido: visualize todo o ciclo de vida, desde a criação até o faturamento
- Faturas e Notas: consulte faturas geradas, notas fiscais emitidas e parcelas financeiras sem sair da tela
- Histórico de E-mails: veja todos os e-mails enviados relacionados ao pedido
Faça Tudo Sem Sair do Kanban
O Kanban não é apenas visualização — é também operação. Diretamente no cartão ou pelo menu de ações, você pode executar:
Emita a nota fiscal do pedido direto pelo Kanban. Também suporta emissão de NFC-e para varejo.
Envie o pedido ao cliente por e-mail ou abra diretamente no WhatsApp com um clique.
Defina datas de entrega e de chegada de mercadorias diretamente do cartão.
Duplique o pedido mantendo a data original, atualizando a data ou customizando os itens na nova cópia.
Realize a conferência física dos produtos do pedido antes do despacho, direto pelo Kanban.
Imprima tickets gráficos, de produção, sem valores, de grade ou em impressora térmica.
Para quem trabalha com máquinas e equipamentos, gere OS diretamente a partir dos itens do pedido.
Imprima um relatório com todos os pedidos de uma coluna específica, com ou sem detalhamento de produtos.
Filtros Avançados e Monitoramento em Tempo Real
O painel de filtros permite cruzar dados de diversas dimensões para encontrar exatamente o que você precisa:
- Período do pedido e período de entrega com presets rápidos (hoje, esta semana, este mês, últimos 30 dias, etc.)
- Filial, Operação, Vendedor, Representante — filtre por qualquer combinação
- Parceiro (Cliente/Fornecedor) com opção de listar todos os pedidos do mesmo CPF/CNPJ
- Cidade e Região do parceiro para análise geográfica
- Produto e Grupo de Produto com suporte a classificações e hierarquia de grupos
- Ordenação: por data do pedido, data de entrega ou pela sequência manual dos cartões
Indicadores Visuais nos Cartões
Cada cartão exibe informações-chave do pedido e utiliza cores para indicar a situação de forma imediata:
| Cor do Cartão | Situação do Pedido |
|---|---|
| Verde | Faturado |
| Verde-Amarelo | Faturado Parcial |
| Azul Claro | Em Produção |
| Rosa | Em Expedição |
| Salmão | Recebido |
| Amarelo | Cancelado |
Além disso, etiquetas coloridas aparecem diretamente nos cartões, permitindo classificar pedidos visualmente (ex: prioridade, tipo de cliente, região).
Integração Total com o ERP
O Kanban não funciona isolado. Ele está profundamente integrado com os demais módulos do TryERP:
Consulte faturas, parcelas e saldos. O cartão move automaticamente quando o pagamento é confirmado.
Emita NF-e e NFC-e diretamente. Visualize notas emitidas, valores e status de cancelamento.
Acompanhe movimentos de estoque, controle de expedição e etiquetas de carga vinculadas ao pedido.
Vincule listas do Kanban às operações do sistema. Ao abrir um pedido em determinada operação, ele já entra na coluna certa.
Pronto para organizar seus pedidos de forma visual e inteligente?
O Kanban de Pedidos está disponível para todos os clientes do TryERP. Fale com a nossa equipe e descubra como configurar o quadro ideal para o seu negócio.
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